Raksasa teknologi perjudian Playtech mengkonfirmasi pada hari Rabu bahwa mereka telah menandatangani perjanjian untuk melepas unit perdagangan keuangannya, Finalto, ke Gopher Investments dalam kesepakatan tunai $ 250 juta.
Berita tentang transaksi tersebut, yang diperkirakan akan ditutup pada paruh pertama tahun 2022, muncul setelah investor Playtech menolak tawaran saingan yang disetujui oleh penyedia perangkat lunak perjudian awal tahun ini.
Gopher adalah afiliasi dari firma penasihat butik yang berbasis di Hong Kong. Ini beroperasi sebagai kendaraan investasi yang didukung sejumlah investor dengan pengalaman di industri game dan keuangan. Perusahaan ini adalah pemegang saham terbesar kedua Playtech dengan 4,97% saham di perusahaan perangkat lunak perjudian besar.
Gopher mengajukan tawarannya untuk Finalto pada akhir Juni. Pada saat itu, Playtech telah berada dalam perjanjian pengikatan terpisah untuk penjualan unit keuangannya ke konsorsium Israel yang dipimpin oleh Barinboim Group dan didukung oleh Leumi Partners Limited dan Menora Mivtachim Insurance Limited. Konsorsium telah mengusulkan untuk membeli Finalto seharga $ 210 juta.
Beberapa investor utama Playtech memprotes tawaran konsorsium, dengan alasan bahwa itu terlalu rendah. Perusahaan perjudian akhirnya terpaksa menolak tawaran itu demi Gopher’s dalam upaya untuk menenangkan pemegang saham dan mengakhiri apa yang terungkap sebagai pertikaian selama berbulan-bulan yang pahit.
Transaksi Memberikan Strategi Playtech untuk Menyederhanakan Grup
Mengomentari penjualan divisi keuangan mereka, CEO Playtech Mor Weizer mengatakan bahwa mereka “sangat senang telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Gopher” dan bahwa transaksi tersebut memberikan strategi mereka untuk “menyederhanakan grup untuk fokus pada B2B dengan pertumbuhan tinggi. dan pasar perjudian B2C.”
Playtech berencana untuk mempertahankan hasil dari penjualan, yang diharapkan berjumlah $130 juta, dan memotong utangnya sampai ada kejelasan tentang lingkungan bisnis saat ini, atau mengembalikan modal kepada pemegang saham bila perlu, tergantung kapan ia menerima dana dari Sepakat.
Perusahaan perangkat lunak perjudian lebih lanjut mencatat bahwa Gopher akan membayar biaya pemecahan $8,8 juta kepada konsorsium yang dipimpin Barinboim.
Playtech membentuk Finalto (sebelumnya TradeTech) pada tahun 2017 sebagai hasil dari akuisisi CFH Group senilai $120 juta dan akuisisi $150 juta dari pembuat pasar FX dan CFD Alpha Capital Markets. Perusahaan juga memasukkan cabang perantara FX ritel in-house Playtech Markets.com.
Setelah kinerja yang sangat buruk pada tahun 2019, Playtech meluncurkan tinjauan ke divisi keuangannya, dengan mengatakan bahwa mereka juga mempertimbangkan penjualannya. Sementara itu, peruntungan Finalto melonjak pada paruh pertama tahun 2020 di tengah meningkatnya volatilitas pasar dan volume perdagangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang pada hari-hari awalnya saat itu.
Sumber: Gopher setuju untuk mengakuisisi Finalto seharga USD 250 juta, Business Wire, 29 September 2021
